泰信基金董季周表示,当前半导体行业已周期性触底,他认为需要关注需求端边际变化。他还指出,虽然行业已经达到底部,但是仍然存在一些不确定性,例如技术更新换代、市场需求变化等。因此,投资者需要密切关注这些变化,以便及时进行买卖调整。

2023-09-04 15:33:09 泰信基金管理有限公司

• 近日,A股半导体板块表现活跃,市场猜测半导体板块行情是否已触底反弹。对此,泰信基金的基金经理董季周表示,上半年市场一直呈现极端结构行情,市场从交易经济复苏直至AIGC,行业和主题间呈现此消彼长特征。在他看来,半导体周期于二季度触底,但是回弹的幅度较弱,需求端的恢复需观察经济复苏情况。 具体投资方向上,董季周表示,在半导体芯片设计方面,重点配置方向是算力、AIOT、车载芯片三个方向。目前半导体行业已经周期性触底,需观察需求端的边际变化;生成式AI的创造力正在不断扩展,可以生成文本、图像、视频、音频、代码、产品设计甚至多模态数据等数字资产,正在成为生产力提升的重要工具,有望拉动云端和边缘端的算力需求。未来,市场对算力芯片和AIOT领域的Soc都将会有持续需求。 对于计算机领域,董季周认为重点配置在办公软件和AIGC绘图软件。参照海外客户意愿付费习惯基本集中在办公、教育和绘图领域,典型的实例如Microsoft365Copilot、Midjourney和Notion,在这些领域产品力强的公司将在未来显著受益。

  

•       泰信基金管理有限公司是“好人举手”制度下，获准筹建的***家以信托公司为主发起人的基金管理公司。公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》（证监基金字[2003]68号），并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元，由山东省国际信托股份有限公司（出资9000万元）、江苏省投资管理有限责任公司（出资6000万元）、青岛国信实业有限公司（出资5000万元）共同发起设立。2021年9月2日公司获《关于核准泰信基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2021]2848号），山东省国际信托股份有限公司将其持有的45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）。鲁信集团为山东省重要的投融资主体和资产管理平台，资金实力雄厚，涉及金融、创业风险、基础设施、文化产业的投资及不良资产处置等业务，以金融、投资和资产管理为主业的综合性投资控股集团。本次公司股权转让后，泰信基金将会更深入地参与鲁信集团的协同发展，公司的发展动力将进一步提升，公司治理和内控水平将进一步改善，从而更好地为投资者服务。       自2003年5月成立至今，公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信双债增利债券、泰信景气驱动12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券等24只开放式基金，其中货币市场基金1只、债券类基金6只，混合型权益类基金15只，指数型基金2只，形成了较完善的基金产品线。       自成立以来，泰信基金秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念，坚守“诚信 专业 责任 共赢”的价值观，努力实现为客户增值财富，为员工创造空间，为股东创造价值，对社会承担责任的使命，力争做最值得公众信赖的财富管理人。

• 招聘范围主要集中在上海、深圳，主要招聘经验要求为1-3年，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与招标13次，招标金额为23422.17（万元），最近项目为：泰信基金主机房建设软硬件产品采购项目中标公示、泰信基金主机房建设软硬件产品采购项目中标结果公示、泰信基金主机房建设软硬件产品采购项目中标候选人公示。