晨星高级战略顾问陈鹏表示，推动“买方投顾”模式需要长期坚持，并且可以实现三赢。

2023-11-25 00:00:00 重庆市江北区人民政府

• 11月25日，在重庆江北嘴举办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”上，晨星全球高级战略顾问陈鹏表示，推买方投顾是一项长期的工作，但只要坚持下去，就能够实现基金公司、基金投顾和客户体验的三方面共赢。他從投、顾、平台运营三方面阐述了如何推进投顾转型，并表示，投顾转型最重要的是商业模式的转换，同时要做好客户体验、经常性营业收入和降低合规风险这三点。陈鹏呼吁，财富管理公司或理财公司需要做好这三点，才能提供更高的商业价值。

  

• 公司参与招标81次，招标金额为444.56（万元），最近项目为：电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同。