张萍和和王璐是银华基金的投资经理,他们认为医药赛道可能已经迎来了布局的时机。
当前医药板块似乎已经进入投资机遇期，可以用“轻舟已过万重山”来形容。作为一个具有长期投资价值的重点板块，医药板块在历经近三年的调整后，或许已经到达了底部区域。从近期跌幅、估值、持仓情况和政策层面来看，当前医药板块都到了较为合适的布局时机。 银华基金张萍认为，医药板块已完成了深度调整。历史数据显示，2005年以来医药板块共出现过四轮大级别的调整，调整幅度均在-40%以上，最深的一次为2008年，跌幅达-59%。所以本轮医药行业的调整，在历史上并不算什么新鲜事，且本轮医药回撤，也就是2021年下半年以来的回撤，已与历史四次大调整幅度相当。此外，张萍表示，当前医药板块的估值和持仓水平均较低。从估值看，医药板块在经历近三年的震荡下跌后，目前或位于底部区域，具备一定安全边际，配置性价比较高，可以“便宜买好货”。在持仓方面，她认为医药板块与机构持仓的顶底部通常保持一致，目前筹码相对健康。 同时，在张萍看来，医药政策底或已出现。自2018年以来，八批国家药品集中带量采购覆盖350种药品，重点公司的核心仿制药几乎均已集采。并且，医保国谈经过近几年的探索和机制完善，不再追求“大降价”的结果，规则和要求在波动
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