艾定飞,华商基金认为,随着产品创新和终端人工智能技术的逐步落地,消费电子行业有望逐步向好。

2023-10-31 10:57:18 华商基金管理有限公司

• 10月31日,券中社报道了一项观点,华商基金量化投资部总经理助理、华商电子行业量化股票发起式基金经理艾定飞认为,近期的行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期。他认为,消费电子板块在9月华为发布新5G手机之后表现不俗,主要原因在于华为手机销量超预期,带动国内其他手机厂商的拉货;同时9月苹果也发布了最新高性能IPhone 15系列,带动了整个消费电子产业链的景气度。上述行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期。 艾定飞认为,当前行情整体还是短期数据好转带来的行业反弹。从中长期来看,消费电子行业利好主要还是在于终端的创新和AI功能提升带动需求和缩短终端替换周期方面。利空可能来自于创新不及预期。从行业周期来看,消费电子行业或已经到达周期底部,真正拐点的出现时间还需更多的需求数据验证。 他认为,当前时点消费电子板块的估值水平处于相对较低位置,性价比可能较高。未来的成长空间或许主要在于创新产品(如MR-Mixed Reality、智能手表功能提升、汽车智能化等)和终端与AI的结合。随着科技发展和AI产业升级,估计整个消费电子行业的成长空间很大。 他还表示,随着智能手机、汽车需求回暖,消费电子板块哪些细分赛道值得关注?后续消费电子行情会如何演绎?随着行业复苏,消费电子板块可以关注MR、智能AI手机和智能汽车方向的组装、零部件和设备赛道等方向。后续消费电子行业大概率会随着行业复苏、产品创新和终端AI落地逐步向好。

  

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