2023年财富管理转型发展论坛:构建全方位的买方投顾服务体系,实现对投资者的“全程陪伴”

2023-11-26 00:00:00 重庆市江北区人民政府

• 11月26日,中国经济信息社、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会联合主办了一场名为“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”的活动,在重庆江北嘴隆重开幕。在本次论坛的“顾问服务”主题讨论环节中,与会嘉宾围绕建设买方投顾服务体系、做好投资者长期陪伴等议题展开研讨。嘉实财富总经理陶荣辉在主题演讲中分享了自己作为第一批基金投顾试点机构实践4年的心得和感受,并表示投顾是一个客需驱动的业务,买方投顾代表的是客户,深度陪伴非常重要。陶荣辉认为,买方投顾就是让产品和工具服务于客户的需求,最终希望帮助客户解决的是如何做好底线思维的安排、如何持续稳定产生现金流、兼顾流动性和收益性、长期战胜通胀、跑赢GDP,实现长期的增值保值,这是业务上的逻辑。他呼吁金融行业要去精英化,回归以客户为中心的世界,让客户终于回归了中心。在圆桌论坛环节,国联证券副总裁尹红卫、中欧财富总经理郑焰、平安证券客户经营执行总经理刘高庞、蚂蚁投顾CEO李斌、盈米基金副总裁、且慢业务负责人林杰等嘉宾就“建立全面服务体系做好投资者长期陪伴”这一议题展开探讨。好买基金董事长高见担任本环节主持人。

  

• 公司参与招标81次，招标金额为444.56（万元），最近项目为：电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同。