中信建投赵然表示,构建多维度财富管理体系是实现基金投顾高质量发展的重要途径。通过创建全面、系统、风险控制的投资管理体系,中信建投致力于为投资者提供更加全面、个性化的服务,让他们的财富得到更好的管理和增值。

2023-11-26 00:00:00 中信建投证券股份有限公司

• 11月26日，在重庆江北嘴举行的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”上，中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然表示，当前中国广义上的大资管市场，投资者经历了非标产品分层的稳健保值增值型需求和股票或权益性基金产品的追求高弹性的“彩票型”收益。赵然指出，非标转标过程中的痛点并非仅仅通过给资产端施压能够解决，真正实现投资者账户业绩的提升需要负债端的预期管理与投顾服务以及资产端共同努力。他强调，投顾必要性的理解需要财富管理机构聚焦投资者账户真实收益，并重构建以客户为中心的投顾服务体系。赵然认为，未来整个财富管理生态的构建和完善需要众多机构共同参与。与国内相比，海外财富管理市场更加成熟，具有更好的可复制性和协同性。

  

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