随着云业务的崛起，微软似乎正准备“起飞”。

2023-11-06 21:18:21 微软（中国）有限公司

• 微软在2024年第一季度智能云领域取得了显著的成绩。其智能云业务收入增长至242.5亿美元，积压订单高达194.7亿美元。此外，该部门的营业收入扩大至117.5亿美元，利润率增至48.4%。这些成绩得益于生成式人工智能需求的大幅增长以及大规模裁员带来的运营效率提高。 尽管与直接云同行相比，微软的积压增长显得有些黯然失色，但我们相信，由于管理层及时为其企业客户发布了Microsoft 365 Copilot，情况可能从下一个季度开始加速。我们预计40%的财富100强企业已经加入了其“早期访问计划”，这可能会引发更多的企业向微软云服务的迁移。 此外，智能云业务似乎还实现了规模经济的改善，在公司整体盈利能力中所占的比例更大，达到43.6%（比上一季度增长0.9个百分点，比去年同期增长1.9个百分点）。虽然微软的游戏业务仍然疲软，但随着管理层在未来几个季度合并现有的Xbox和ATVI产品，我们可能会看到消费者参与度的增加。此外，投资者需要注意，根据每五年的典型生命周期，游戏机的下一个更换周期预计只会在2024年出现。 在2024年第二季度，微软的指导收入为609亿美元，环比和同比比较不具可比性。然而，根据我们的估计，这家SaaS公司可能会产生强劲的有机营收增长，环比增长3.6%，同比增长11.1%，达到约586亿美元。这是在微软下一季度更多个人计算指南中扣除ATVI的收入贡献约23亿美元之后，考虑到该游戏公司在过去三个季度约23亿美元的稳定收入。在细分的基础上，我们相信该公司的产品仍可能实现出色的增长。

  

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