科技与数据相结合,为新一代一体化理财经理打造专属平台,实现高效理财。

2023-11-24 13:16:00 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司

• 近日,兴业数金成功上线了财富规划及资产配置升级三期项目,对理财师平台进行了焕新升级。该系统基于财富队伍用户旅程,聚焦七大财富管理能力域,为全行财富队伍打造了一个专属的工作台,提供一站式无缝链接的体验。 新一代系统则专注于客户服务旅程,通过建设理财经理标准作业流程,规范理财经理的工作体系,以更成熟的工作机制推动对客户的经营维护。同时,持续优化上一阶段成果,深度建设KYC,持续完善财富客户视图,进一步实现客户洞察的精细化。 作为全行财富业务策略落地的重要载体,新一代系统围绕财富业务策略小组制定的资产配置策略,构建了“KEY资产配置”方法论,并丰富资产配置在投资、养老、子女教育的场景落地。此外,新一代系统还打磨资产配置服务范式,将资产配置方法论融入到财富队伍实际工作场景和工作流,形成“客户洞察、接触客户、资配建议、订单交易、资配再平衡”五步服务流程。 在普惠资产配置服务方面,依托“财富订单”功能,理财经理可以提供快速创设跨品类组合订单的工具,使得大众客群也能体验专业化、个性化的资产配置服务。“一键下单”组件支持对八大类产品(存款存单、理财、信托、公募、私募、券商资管、保险资管、私募专户)自由组合形成的跨品类财富订单进行一键成交,简化了原先在传统资产配置下单时“逐个查找产品、逐产品输入购买比例”的工作流程,提升了客户交易体验和效率。 除了以上功能,新一代系统还依托财富产品货架,让理财经理及时掌控“有什么产品、产品有什么特点、

  

• 兴业数字金融服务股份有限公司(以下简称“兴业数金”）于2015年12月22日成立，注册地位于中国（上海）自由贸易实验区陆家嘴片区，兴业银行集团子公司。是兴业银行科技研发及数字金融创新的支持类子公司，也是兴业银行集团内承担此职能的唯一单位。 兴业数金定位为兴业银行集团面向中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融信息云服务的最主要平台，同时也是集团探索开展互联网金融业务的最主要平台。兴业数金公司成立即“开宗明义”：抢抓数字革命机遇，利用移动互联、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，深化集团融合发展，并依托集团化优势，面向全社会提供普惠数字金融服务。 兴业数金办公地点设在上海市、杭州市、福州市。我们诚挚邀请有志于投身数字化金融浪潮、勇于接受挑战、德才兼备的人才加入，共同成长，共创辉煌。

• 招聘范围主要集中在上海、成都、福州，主要招聘经验要求为1-3年，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与招标13次，招标金额为4713.89（万元），公司参与中标16次，中标金额为6802.00（万元），最近项目为：兴业数字金融服务（上海）股份有限公司2025年集团组织级ArtifactoryE+制品管理平台授权许可招标公告、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司2024-2025保障用车项目招标公告、兴业数金移动应用专项测试服务项目结果公示。